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Un cazador de pieles llamado Kelly, que una vez salvó la vida de un jefe sioux, puede colocar sus trampas en territorio sioux a fines de la década de 1870. De mala gana se enfrenta a un asistente de pies tiernos llamado Anse y juntos dan refugio a una mujer Arapaho fugitiva. Las tensiones se desarrollan cuando Anse se enamora de esta mujer y cuando el jefe sioux llega con sus guerreros para reclamarla.