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Komajuro Arashi,Sus colegas lo llamaban Maestro,es el actor principal de una compañía de teatro itinerante de segunda categoría en Japón;Realizan gran kabuki.La siguiente parada de la compañía es una ciudad costera en la que no han actuado en doce años.la última vez antes de que la novia de Komajuro, Sumiko, se uniera a la compañía.Como es habitual,Algunos hombres intentan divertirse persiguiendo a algunas mujeres locales,A veces con éxito,A veces no.Komajuro tiene su propia agenda al venir a esta ciudad,algo que sólo unos pocos de los miembros más antiguos de la compañía saben,porque hace casi veinte años tuvo un hijo aquí.His son,Kiyoshi,Se le ha dicho que su padre biológico murió cuando él era un niño y Komajuro es el hermano de su madre Oyoshi.Komajuro ha estado enviando dinero a Oyoshi todos estos años, lo que le permitirá a Kiyoshi irse pronto a la universidad.una vida mejor que la que lleva Komajuro como actor itinerante.Komajuro quiere pasar el mayor tiempo posible con Kiyoshi y Oyoshi antes de que la compañía tenga que irse nuevamente.Cuando Sumiko descubre lo que está pasando,Kiyoshi se convierte en un peón en la batalla entre Sumiko y Komajuro.