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En Inglaterra de 1947, un cirujano plástico debe emprender una rápida retirada a Francia cuando uno de sus pacientes tiene problemas espantosos con su cirugía. Una vez allí, opera a la hija de un dueño de circo, deformada por las bombas de la guerra. Más tarde se convierte en el dueño del circo y sigue transformando a mujeres desfiguradas en las bellas estrellas de su espectáculo. La policía y un reportero entrometido (así como Scotland Yard) se interesan cuando las mujeres que quieren salir del circo comienzan a morir en accidentes extraños y comienzan a sospechar que el responsable es el buen médico.