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En 1933, en medio de la Depresión y la Prohibición, Calif, un extraño con un pasado desconocido, llega a Spooner, Missouri, en su camino desde Michigan a California. Contrata a Lute Wade para ganar algo de dinero para el viaje, pero se ve envuelto en una mala situación familiar: la hija de Lute está casada con Sidney, un borracho inútil que frecuenta el equivalente rural de un burdel, golpea a su esposa y solo está esperando que Lute estire la pata para cobrar su dinero. Cuando Sidney y un predicador chiflado local comienzan a orquestar una campaña de desprestigio contra Calif, él lucha por ocultar su pasado y su creciente afecto por la esposa de Sidney.