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Cuando los vagabundos Jim Walker y Bill Gibson encuentran un carro de colonos destruido por los apaches, inmediatamente sospechan de un levantamiento de Apache. Los apaches tontos y mescaleros han generado problemas en los últimos meses, en parte para protestar contra las incursiones de los colonos en tierras apaches. Los dos vagabundos cabalgan hacia una emboscada de Apache y tienen que luchar para salir. Poco después, se encuentran con una patrulla de Caballería e informan al Capitán Gannon sobre una posible revuelta Apache. El Capitán Gannon es escéptico al respecto, pero acepta permitir que los dos vagabundos se unan a su columna en su camino a Apache Wells, donde el Capitán espera un informe completo de Jim y Bill sobre su incidente con los Apaches. Mientras tanto, en Apache Wells, el gerente regional de las líneas de diligencia, Hoyt Taylor, se está preparando para subir al escenario para Lordsburg. Lleva una gran suma de dinero perteneciente a las líneas del escenario.Conscientes de esto, los forajidos Vance Buckner, Jess Cooney y Toby Jack Saunders planean robar la diligencia fuera de la ciudad. Dos de ellos se hacen pasar por pasajeros de diligencias mientras que el tercero planea unirse a ellos en la próxima estación de relevos. También en el escenario está otra pasajera, Janice MacKenzie, una chica de salón de dudosa moral a la que la gente del pueblo ha rechazado y ordenado que abandone su comunidad. La patrulla de caballería y los vagabundos Jim Walker y Bill Gibson también llegan a la ciudad, después de ser acosados en el camino por los apaches. Cuando se le pidió que acompañara a la diligencia a Lordsburg, el Capitán Gannon se niega y desaconseja el viaje, debido a las preocupaciones sobre los apaches, pero la mayoría de los pasajeros y los gerentes de línea insisten en hacer el viaje. En el último momento, los drifters Jim y Bill se unen a la diligencia y montan la escopeta. Comienza el peligroso viaje a Lordsburg.