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La historia tiene lugar en 1890 en San Francisco, donde una serie de horribles asesinatos atrae la atención de Brett Kingsford (Leslie Nielsen), un detective playboy con un laboratorio criminal secreto, una biblioteca de tomos ocultistas y un invaluable asistente enano (Charles Bolender). . Su amigo, Robert (Mark Richman), que pronto se casará con Evelyn (Judi Meredith), sigue teniendo trance-outs en los momentos más extraños y parece ser un probable sospechoso, especialmente porque conoce a las víctimas. Sin embargo, el asesino gruñe como una bestia y mata con un par de garras bestiales asesinas, dos atributos de los que Robert carece.