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Julius Orlovsky, tras pasar años en un hospital psiquiátrico de Nueva York, sale catatónico y debe confiar en su hermano Peter, que vive con el poeta Allen Ginsberg. Cuando Julius se aleja en medio de la filmación, Frank contrata a un actor (Joseph Chaikin) para interpretar al personaje y comienza una versión ficticia de su retrato psicológico. Luego, tan repentinamente como desapareció, Julius aparece en una institución donde él y Peter deben enfrentar su relación.