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El fabricante de juguetes Kasimir apenas había terminado de tallar la marioneta Turli cuando cobra vida y comienza a causar travesuras involuntarias faltando a la escuela y creando caos en el teatro de marionetas. Turli finalmente es atrapada por la malvada Muriel, quien convierte a los niños perezosos en burros y los hace trabajar para él. El hada Euphrosina ayuda a Turli a escapar para que primero pueda rescatar a Kasimir, quien fue tragado por un pez mientras lo buscaba, y luego salvar a los otros niños de las garras de Muriel. Como recompensa, Turli se convierte en un niño de verdad.