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Paul Groves (Peter Fonda),un joven director de anuncios de televisión,Está en medio de una crisis de personalidad.Su esposa Sally (Susan Strasberg) lo ha dejado por otro hombre,y busca ayuda de su amigo John (Bruce Dern),un defensor del LSD.Pablo le pide a Juan que lo guíe en su primer "viaje," y John lleva a Paul a un "enloquecimiento" en la mansión de otro conocido,el autoproclamado gurú Max (Dennis Hopper).Dividiendo la escena,Obtienen un poco de ácido de Max y regresan a la plataforma de dos niveles de John con una piscina cubierta y al aire libre.Paul experimenta visiones de sexo,muerte,luces estroboscópicas,flores,chicas bailando,brujas,jinetes encapuchados,una cámara de tortura,y un enano.La más destacada entre sus alucinaciones,sin embargo,son dos mujeres.No puede dejar de lado sus recuerdos, buenos y malos, de Sally.pero acaba de conocer a Glenn (Salli Sachse),un conocido de Max con el que, sin embargo, siente una conexión inmediata,ya que admira a quienes se atreven a probar el LSD y ha manifestado su deseo de volver a verlo pronto.Paul entra en pánico a medida que sus visiones se intensifican.pero John le dice que "adelante,hombre."¿Confiarías en John?