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Henrico es un extra de teatro al que le gusta aparentar ser un gran actor, pero en realidad su "actuación" consiste en llevar sobre sus hombros al barítono italiano de la obra Carmen al final de un acto. Cuando coquetea con una mujer en la calle, él se siente atraído por ella en un complot de espionaje. Al aceptar trabajar como agente secreto en la Operación "Red Rooster", Henrico debe seguir a un espía extranjero que quiere robar una fórmula secreta de combustible para cohetes (a base de plátanos). Para ello utiliza sus "talentos" de actor y se disfraza de mensajero, de vendedor judío e incluso de ser espacial.
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