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Frances había sido DJ de radio en Florida; ahora vive en San Francisco y se está muriendo de cáncer, tiene un hijo que vive cerca y cuyo trabajo como fotógrafo está empezando a despegar y otro, casi distanciado, que vive en Londres. Hace un viaje a la Pensilvania rural para visitar a un antiguo amante (y a su esposa). Mientras tanto, Rebecca está buscando a su madre biológica, que es, por supuesto, Frances. Sus vidas se cruzan de otras maneras inesperadas a medida que avanza su búsqueda y su trabajo, inspeccionando los libros de las estaciones de radio que están siendo adquiridas.