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El joven y guapo Sergio trabaja en el turno de noche como recolector de basura en Lisboa, Portugal. No puede obligarse a conectarse con su bella compañera de trabajo Fátima, quien muestra un ávido interés en él, por lo que Sergio deambula por la ciudad con el perro mascota de la empresa de basura. Al final, Sergio queda fascinado con una elegante motocicleta y también con su propietario, João, un joven totalmente indiferente a Sergio. Los deseos sexuales aflorantes del frustrado recolector de basura desatarán sus impulsos más oscuros, enviándolo por un peligroso camino de violencia, depravación y degradación.