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Basada en el programa de radio de larga duración creado por Philips H. Lord, la película comienza con un comentarista de radio criticando al gobierno de los EE. UU. por la forma en que cierta potencia extranjera obtuvo información secreta durante la Segunda Guerra Mundial. El comentarista es llevado al cuartel general secreto de "David Harding, Counterspy", donde se entera de que la historia fue plantada deliberadamente con el comentarista para engañar al enemigo. Harding les cuenta, en flashback, una historia específica para ilustrar cómo funciona el contraespionaje. Jerry Baldwin, un oficial de la Marina de los EE. UU., es llevado a una ciudad donde se fabrican torpedos para la Marina, y su tarea es descubrir información que se está filtrando al enemigo.