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Escapando de un matrimonio desagradable, Nanki-Poo, el hijo del Mikado, llega al pueblo de Titipu disfrazado de músico. Ha elegido Titipu porque en el pueblo vive una hermosa muchacha, Yum-Yum, de la que se ha enamorado. Sin embargo, el deseo de casarse con Yum-Yum no es suficiente. Nanki-Poo tiene que lidiar con su guardián, Ko-Ko, el Lord High Executioner, que tiene toda la intención de casarse con Yum-Yum. Los problemas se agravan cuando los Mikado, acompañados por Katisha, la novia abandonada de Nanki-Poo, también llegan a la hasta entonces pacífica ciudad de Titipu.