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El renombrado científico hindú, el Dr. Chindi Ashutor, que ha conquistado la peste en la India, visita Escocia y se enamora de Kate Erskine, cuya hermana Mary está comprometida con el amigo de la universidad de Ashutor, James Bassett. Aunque Kate ama a Ashutor, dice que el matrimonio los convertiría en marginados sociales. Varios meses después, Bassett llega a Ashutor en India en busca de ayuda para eludir a los miembros de la Mano Negra. Bassett se involucró con ellos por curiosidad, y ahora le exigen que cometa un asesinato. En un barco con destino a Italia, Ashutor le inyecta a Bassett para que parezca muerto. A la vista de los agentes de la Mano Negra, François y la condesa Petite Florence, se entierra un muñeco en el mar. En Escocia, después de que los agentes escuchan a Ashutor decirles a los Erskine que Bassett está bien, Ashutor soborna a François, quien luego es asesinado por la condesa. Por su silencio, Ashutor exige que Bassett se quede solo. Luego se despide nuevamente de Kate diciendo que siempre la amará.