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Después de que termina su espectáculo nocturno, Henry King y los miembros de su orquesta visitan una pista de patinaje sobre hielo y descubren que patinar sobre hielo es más difícil de lo que parece. La pequeña Shirley Foster, la niña maravilla patinadora, aparece y realiza sus elegantes rutinas. Esto le da a King una idea para un club nocturno de carnaval de patinaje protagonizado por la pequeña señorita Mason y, por supuesto, la Orquesta de Henry King.