Edin naivnik na sredna vazrast (1976)

El espía extranjero Thomas llega a Sofía. Para conseguir algunos documentos, decide utilizar al joven Boyan como tapadera. La acción tiene lugar en el "Orient Express". Un joven extranjero drogadicto, el maquinista y el secretario conducen la misión. El asistente del tren y el drogadicto mueren. Boyan es un importante sospechoso. Sin embargo, Thomas es un hombre muy ingenuo. La contrainteligencia búlgara descubre el complot.