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Liberado después de cinco años de institucionalización por un crimen que no recuerda haber cometido, Danny, con el cuerpo de un hombre y la mente de un niño, vive al cuidado de su hermano mayor, Bill. El comportamiento cada vez más extraño de Bill pasa desapercibido para Danny, quien está preocupado por el miedo a ser separado de él por las crecientes demandas de la novia de Bill, Sarah. Danny se distrae aún más con una nueva atracción por Suzy, una mujer con su propio pasado cuestionable. A medida que Bill sucumbe aún más a un descenso hacia la desviación, sus acciones lo amenazan a sí mismo y a quienes lo rodean. ¿Danny finalmente despertará a la verdad de su propio pasado olvidado y los demonios internos de Bill y podrá detenerlo antes de que sea demasiado tarde?