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Al norte del vasto imperio chino de la dinastía Tang del siglo octavo, la ruta de la seda sin valor comercial y culturalmente está controlada por 36 reinos budistas amigos. Están amenazados por tribus nómadas turcas, las caravanas también por bandoleros. El erudito japonés Lai Qimay no regresará a casa hasta que el emperador esté satisfecho con su misión de recuperar a los refugiados de las tierras estériles de la frontera. El último es el teniente imperial competente Li, quien fue proscrito por negarse a ejecutar a los prisioneros turcos. Ahora vive entre compañeros guerreros de alquiler como acompañantes de caravanas. Lai Qi y Li llegan a un acuerdo de caballeros para posponer su duelo letal hasta después de la llegada segura de una caravana que incluye a un joven monje budista y su misteriosa carga. Cuando la mano de la hija del señor de la guerra de Turk, Khan, sella una alianza con el brigante maestro de la espada An, la única salida es a través del desértico desierto de Gobi.