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Después de una ausencia de años, Mara (15) se muda a la choza de su padre hippy en el borde de un remoto país fluvial donde vivía con su hermana menor, Ava. Abandonada en su mundo, ella reflexiona sobre su altiva madre artista que vive en la cima del valle. Cuando se enamora de Herringbone John, un vagabundo que "espera que la muerte llegue y le golpee la cabeza", su encuentro es un viaje a través del éxtasis y la agonía del amor romántico. Lo que encuentra al otro lado la libera.