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Diogo Álvares, un ilustrador de mapas portugués, llega a la costa brasileña, luego de que su carabela se hundiera. Es salvado por el cacique indio Itaparica y sus dos hijas, Paraguaçu y Moema. Lo llaman Caramuru y juntos entablan un feliz triángulo amoroso. Pero surge la oportunidad de regresar a Portugal, y está claro que este arreglo amoral no puede durar.