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Esta película fue encargada por la Asamblea Internacional de Niños, 1985. Ernesto es un niño de Nicaragua. En su tierra natal trabaja un médico búlgaro, amigo de Ernesto. El chico canta bien. Es invitado a visitar Bulgaria durante la asamblea de niños. En el camino, experimenta una serie de giros y vueltas. Sus amigos búlgaros lo buscan por toda Bulgaria. Ernesto y sus amigos se encuentran en la clausura de la asamblea. Viven horas inolvidables.