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Un soñador poco sofisticado llamado Gerald acepta $1,500 en efectivo de un criminal conocido como Bleach para contrabandear cigarrillos del mercado negro desde México. Poco después, Gerald se entera de que se ha convertido en víctima del robo de identidad. Abrumado por su mal destino, utiliza el dinero inicial para mantener la propiedad de su casa, dejando a Bleach tras su rastro en busca de recuperar su dinero. Mientras tanto, un maestro del robo de identidad llamado Reign se disfraza de vagabundo mientras recupera documentos financieros de la basura de la gente. Está viviendo la gran vida en Hollywood Hills adicto a la metanfetamina. Su víctima más reciente, Gerald, ahora está cayendo en espiral hacia las profundidades de la humillación y el alcoholismo. Gerald finalmente se queda sin hogar, lo que lo pone a él y a Reign en un curso de colisión mientras ambos hombres luchan por la redención en esta historia surrealista de crimen y castigo.