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Orlando Vargas vive desde hace años con su esposa, Alice, y su hijo, Thomas, en Uruguay, sujeto a una gran presión por parte del gobierno uruguayo. Su asistente Gaspar se preocupa por él y otros lo alaban por su valentía. Los pasos de Orlando siempre son controlados por un policía, pero parece indiferente al peligro que se avecina. El único hijo, Thomas, es testigo de la ira que su padre intenta ahogar con el alcohol. Orlando sorprende a su familia cuando decide irse con Alice y Thomas a Josefina, un pueblo remoto en la costa justo antes de la frontera con Brasil. En Josefina, aparentemente se le espera. El día que llega la familia, Orlando va al desolado bar del pueblo, no vuelve a casa. Parece que Alice finalmente tendrá que enfrentarse a la verdad sobre su marido.