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1911. En el castillo de su padre, Henry de Monfreid cae gravemente enfermo. Una joven alemana, Armgart, amiga de la familia, lo cuida. Cuando se ha recuperado por completo, Monfried decide embarcarse en una nueva vida. Dejando a sus dos hijos al cuidado de Armgart, zarpa hacia Djibouti y luego viaja a Dire Dawa en Etiopía, donde trabaja para un exportador de café. Monsieur Joe, el gerente de exportaciones, le presenta a un criado llamado Ali, quien anima a Monfried a comprar una esposa, Fatouma. Desdeñoso de los colonos blancos, Monfried gradualmente "se vuelve nativo" mientras mantiene una correspondencia regular con Armgart. Entonces, un día, un grupo de árabes roba su mercancía y mata a uno de sus hombres...