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Una versión animada ambientada en la suite de Prokofiev. Peter es un muchacho delgado y solitario, excluido del bosque por su abuelo protector, y su único amigo es un pato. En la ciudad, sufre acoso. Cuando un lobo amenaza al pato (así como al gato gordo del abuelo y a un pájaro que vuela mal y del que Peter se ha hecho amigo), Peter intenta valientemente ahuyentar al lobo de un árbol. El abuelo, los habitantes del pueblo y los cazadores que han antagonizado a Peter aparecen en el desenlace.
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