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La historia trata sobre las aventuras de un joven granjero ambicioso (Leopoldo Salcedo) que proviene de la ciudad y emigra a Davao, la tierra prometida. Pionero en el Sur, conoce a una maestra rural (Mila del Sol) de quien se enamora. Las cosas se ponen feas para ambos cuando los mafiosos de la ciudad invaden las granjas del sur y crean todo tipo de problemas. Las cosas se complican más cuando el granjero es incriminado como un muñeco para los extraterrestres japoneses. Todo sale bien al final con varios números musicales y bailes espectaculares. En este sentido, se advierte al público el giro insólito de la historia, el de la presentación del mensaje serio, que solo Conde pudo ejecutar con tan dramático impacto.