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En 1970, el experto samurái Saya, de cuatrocientos años, es enviado a la escuela secundaria Kanto en una base militar estadounidense en Tokio por el Consejo, una sociedad secreta que ha estado cazando vampiros durante siglos. Saya tiene la apariencia de una adolescente, pero es la criatura mestiza atormentada con el alma de su padre humano y los poderes y la necesidad de sangre de su madre vampira. Está obsesionada con enfrentarse al poderoso demonio Onigen que mató a su padre. En la base, Saya salva a Alice McKee, hija del general McKee y comandante de la base, del ataque de varios vampiros. Cuando el general McKee es asesinado por un miembro del Consejo, Alice corre al hotel donde se aloja Saya. Unen fuerzas y se van al campo a perseguir a Onigen.