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Kazem, el capataz de mediana edad muy respetado de una fábrica, se enamora de Zahra, la joven hija de uno de sus trabajadores y se casa con ella. De su anterior matrimonio, fracasado por la infidelidad de su ex mujer, tiene dos hijos, Aziz y Ja'far. Ja'far, que de hecho es el resultado de la relación de su madre y, por lo tanto, despreciado por su padre, encuentra la ocasión propicia para su vengativo plan contra Kazem y Aziz. Aprovechando el carácter sospechoso de Kazem, Ja'far sugiere que algo ilícito está pasando entre su nueva esposa y su hijo. En su conspiración, Ja'far es asistido por Karim, el trabajador obtuso que desea a Zahra y por lo tanto le guarda rencor a Kazem.