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En los cañones del norte de Nuevo México, un místico extraño a caballo se enfrenta a Elias, un niño de doce años. El extraño le da a Elias una misión para enfrentar sus miedos y enfrentarse a una oscuridad creciente, una misión para mostrar que la era de los milagros todavía existe. Elias elige oponerse al ridículo y arriesgar su vida para defender lo que sabe que es verdad. La fe de Elias restaura la esperanza en un momento en que un pequeño pueblo está siendo destrozado por el juicio de un adolescente local.