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Ambientada en Kansas a principios del siglo XX, un adolescente nativo americano (el recién llegado Winter Fox Frank) es apartado de su familia y obligado a asistir a una lejana escuela india de "entrenamiento" para asimilarse a la sociedad blanca. Cuando escapa para regresar con su familia, Sam Franklin (Wes Studi), un cazarrecompensas de ascendencia cherokee, es contratado para encontrarlo y devolverlo a la institución. Franklin, un ex explorador indio del ejército de los EE. UU., ha renunciado a su herencia nativa y ha adoptado el estilo de vida del hombre blanco, creyendo que es la única forma de supervivencia de los indios. En el camino, un trágico incidente incita al antiguo némesis de Franklin, el famoso sheriff Henry McCoy (J. Kenneth Campbell), "luchador indio", a perseguir tanto a Franklin como al niño.