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Un muchacho inmigrante artístico y su mejor amigo su abuela, emigran a Canadá de un pueblo de pescadores del Caribe de la playa para vivir con los padres del muchacho en Norteamérica. Después de la muerte de su abuela, un solitario y confuso Delroy se pregunta si la migración tradicional de vacaciones de masa de sus amigos blancos canadienses se van a donde su abuela fue. Delroy Kincaid debe entender su nuevo hogar, mientras se aferra a su amor por su viejo. Un invierno la imaginación artística de Delroy cobra vida y lo lleva a un viaje de auto-descubrimiento en una nueva tierra extranjera.