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El joven Ta regresa a su ciudad natal y su tía Pan y su marido Aod lo llevan a casa para que conozca a su abuelo y su bisabuela. Ta extraña a su madre Daun, quien fue envenenada por su padre Prawase, y pronto se entera de que su familia usará magia negra para traerla de regreso. El brujo Dis necesita al diablo de tres ojos para controlar a los demonios que lo están devorando debido al uso excesivo de magia negra. El abuelo de Ta lo contrata para traer a Daun de regreso del más allá. Roba el alma de la maestra Panor para usar su cuerpo para recibir el alma de Daun a través de magia negra. Da dos instrucciones a la familia: deben enterrar el feto de Panor y el espejo con su alma en el cementerio y quemar el cuerpo de Daun, de lo contrario las almas perdidas lo usarían. Sin embargo, cuando Aod va al cementerio durante la noche, el alma de Panor lo asusta y deja el feto y el espejo en una tumba y no los entierra. Más pronto, la familia de Dis y Ta descubre el precio de la magia negra.