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A pesar de la abolición de la esclavitud en Bahía en la década de 1920, los negros de las zonas rurales siguen estando oprimidos. Manoel (Aílton Carmo) es uno de ellos y fue introducido en la capoeira de niño por el maestro Alípio (Macalé). Alípio no sólo le enseñó las técnicas del arte marcial, sino también las virtudes de la concentración y la justicia. Inspirado por el escarabajo que no debería volar pero lo hace, Manoel adopta el nombre de Besouro. A medida que Besouro crece, defiende a su pueblo enfrentándose a la opresión y los prejuicios.