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Jake Overstreet es un saxofonista que ha llegado a un punto de su vida en el que quiere formar una familia. La mujer que él cree que es el amor de su vida hace películas porno y siempre está fuera. Deambula por las calles de San Francisco entre los indigentes contemplando su próximo movimiento. Mientras su sensible vida interior lo consume, la voz de su difunta madre lo consuela. Jake comienza a ser manejado por una ambiciosa argentina que tiene tendencias oportunistas. Mientras trabajan juntos para reconstruir la carrera musical de Jake, Jake cae cada vez más en la desesperación. Pierde atractivo comercial y florecen los malos hábitos. ¿Lo salvarán su música y sus fantasmas del más allá mientras lucha por mantenerse leal a sus sentidos más profundos entre las destructivas fuerzas modernas?