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Un adolescente voyeurista llamado Jimmy es testigo de la transformación de un científico en una criatura de pesadilla. Cuando Jimmy investiga, el científico convertido en criatura le ruega que lo ayude a restaurarlo a su antiguo yo humano. Lo que sigue es una negociación oscura entre el adolescente y el monstruo sobre la tarea, la lujuria, el amor y, finalmente, la muerte.