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Sesión de la escuela de arte de preparación de verano en Beijing. Dos jóvenes, Ocean y Wang Jing, son amigos. Piensan mucho en la música y en las chicas. Ocean trabaja en la sastrería de su madre; su hermano está cumpliendo una pena de cárcel por un delito no especificado. En la clase de dibujo natural, conocen a una chica, Sugar. Parece más sofisticada y mundana que ellos. La inocencia juguetona y tonta de su interacción evoluciona gradualmente hacia sentimientos más complejos.