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Abigail Hawkins se sienta sola, ensimismada en sus pensamientos, en un servicio religioso dominical en el primer aniversario de la muerte de su esposo. Su hijo, Jasper Hawkins, está notablemente ausente de la congregación. Se despierta en una habitación de motel en mal estado en las afueras de la ciudad junto a Irma Mae, una camarera local. Después de ayudarse con el dinero de la propina de Irma Mae y un poco más, Jasper sale por la puerta y comienza la larga caminata hacia la ciudad. Durante el viaje, reflexiona sobre el último recuerdo de su padre moribundo y los eventos que lo llevaron hasta este día. Un Plymouth Road Runner negro del 69 se detiene en la carretera rural desierta para recoger a Jasper que hace autostop. El conductor es Joseph Iblis, un vendedor ambulante que ofrece "el futuro". Los dos hombres salen a la carretera y pronto comienzan una partida de ajedrez verbal de voluntades. El viaje conduce a un rastro de sangre tan grande como Texas cuando Jasper se desquicia progresivamente y se ve obligado a enfrentarse a sus demonios más oscuros. Pronto descubrirá que el mal toma un camino diferente.