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Albert y Alice viven en el Lower East Side de Manhattan. Alicia pinta un cuadro de un ángel. El ángel se convierte en una entidad real y decide llevar a Albert a un recorrido mágico y misterioso por el Lower East Side. Alice no entiende y deja a Albert. Albert contacta al ángel y piensa que es un Mesías. Intenta convertir a los miembros de un extraño culto llamado 'plutonianos', pero el líder lo noquea. Albert encuentra a Alice con otro chico, quien después de una discusión, decide noquear a Albert. Albert se encuentra en la corte con su ex jefe y ex traficante de drogas y canta 'Stalker in Paradise'. El Ángel convence a Alicia de volver con Albert y juntos cantan 'Joy'.