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En el aeropuerto, Slavi le cuenta la historia de su vida a un joven oficial de aduanas. De niños, Nelly le promete a Slavi que se casará con él. Los dos adolescentes están apasionadamente enamorados, pero después de un tiempo, Nelly se enamora de otro chico. Slavi comienza a beber y se mete en problemas con la milicia (policía) búlgara debido a sus antecedentes familiares. Es entonces cuando decide desertar a Occidente. Tras una estancia en un campo de refugiados en Austria y otro amor desesperado, emprende rumbo a Estados Unidos. Allí, Slavi hace nuevos amigos que lo ayudan a comprar un camión. Recorre las carreteras de América, donde se encuentra con un indio que le vende una flecha. El vendedor le dice que este amuleto le devolverá su amor. Eventualmente, Slavi regresa a Bulgaria, donde el comunismo se ha derrumbado. Su amada Nelly vive sola con su hija. Un día Slavi la vuelve a encontrar...