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Aferrándose a una carta sin terminar escrita por su padre recientemente fallecido, la joven Momo se muda con su madre desde el bullicioso Tokio a la remota isla japonesa de Shio. A su llegada, comienza a explorar su nuevo hábitat, conociendo a los niños locales y aprendiendo sus rutinas y costumbres. Sin embargo, no pasa mucho tiempo antes de que surjan varios sucesos extraños alrededor de la isla previamente tranquila. Los huertos se encuentran saqueados, las baratijas preciadas comienzan a desaparecer y, lo peor de todo, cada mañana, después de que su madre se va a trabajar, Momo escucha extraños murmullos provenientes del ático de su casa. Molesta por estos espeluznantes tejemanejes y la negativa de su madre a creerlos, Momo se embarca en una extraña y sobrenatural aventura para descubrir el origen de la travesura, que la lleva a un trío de diablillos problemáticos: el lagarto flatulento Kawa, la infantil Mame y su enorme líder ogro Iwa. Momo también se entera de que su visita a la isla está relacionada de alguna manera con la misteriosa carta de su padre.