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Valle Viejo y Malabrigo son dos pueblos pequeños, separados únicamente por un bosque en medio de ellos, al que nadie se atreve a entrar, debido a ciertas leyendas. En la víspera del Día de Muertos, un niño, completamente desnudo, perdido y cubierto de sangre, sale del bosque. Se trata de Elias, el hermano de Santiago, miembro de la policía local con quien su hermano tiene una mala relación. Ambos anhelan el amor de la misma mujer. La sangre que cubre el cuerpo de Elías pertenece a tres de sus amigos que, junto con él, también habían desaparecido hace un par de días. El pueblo busca un culpable, pero Santiago sabe que su hermano no es un asesino, por lo que se propone adentrarse en el bosque y descubrir qué sucedió realmente el 2 de noviembre, en vísperas del Día de Muertos.