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Un proyeccionista de cine, Akio (70 años) se encuentra con su antiguo compañero de clase, Susumu, por primera vez en 20 años. Para renovar sus amistades, van al bar que Susumu conoce muy bien. En el bar, la señora les recomienda que vayan a las aguas termales 'rejuvenecedoras' llamadas 'Waka-no-yu'. Inmediatamente se interesan por su recomendación y deciden ir a ese lugar. Ahora conducen hacia el bosque, con la esperanza de que puedan recuperar su juventud otra vez...