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La historia trata de una madre y un hijo peculiares que viven en un entorno urbano japonés moderno. La madre Kyoko lleva mucho tiempo alimentando con carne humana a su hijo adolescente introvertido, Mitsuo, quien ahora puede decir el sexo y la nacionalidad de la carne que está comiendo. Un día en el supermercado, Kyoko se encuentra recogiendo la billetera de otra ama de casa, Kanno. Kanno insta a Kyoko a aceptar una muestra de gratitud, pero Kyoko se niega. Kanno encuentra inquietante la obstinada negativa.