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Sur de Francia. En el bochornoso calor de agosto, Geronimo, un joven educador social, intenta aliviar las tensiones entre los jóvenes del barrio de St Pierre. El estado de ánimo cambia cuando Nil Terzi, una adolescente de origen turco, huye de un matrimonio arreglado, corriendo a los brazos de su amante gitano, Lucky Molina. Su escape provoca hostilidades entre los dos clanes. Cuando comienzan las justas y las batallas musicales, Geronimo lucha por sofocar los disturbios que la rodean.