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Ha pasado un año desde que Jim Button y su mejor amigo, el maquinista Luke, regresaron de su peligrosa aventura en Dragon City. La vida en Morrowland vuelve a su ritmo pausado. De repente, nubes oscuras se ciernen sobre la tranquila isla de Morrowland: la famosa banda pirata "The Wild 13" se ha enterado de que Jim y Luke han conquistado al dragón Mrs. Grindtooth y ahora jura venganza. Para proteger a Morrowland de otra amenaza, los dos parten con sus máquinas de vapor Emma y Molly en un viaje peligroso donde se encuentran con viejos amigos como la princesa Li Si, el Sr. Tur Tur y Nepomuk y hacen nuevos amigos con Sursulapichi, una verdadera sirena. . En su aventura, el deseo más ferviente de Jim también podría hacerse realidad: descubrir la verdad sobre sus misteriosos orígenes.