Ivan, o Terrível

Em 1547, o jovem czar Ivan IV sobe ao poder e a sua grande coroação é marcada pela inimizade dos boiardos e pelas maquinações da sua ambiciosa tia. Enquanto ele promete unir e proteger a Rússia, facções rivais, incluindo a nobreza insatisfeita e os seus aliados mais próximos, conspiram contra ele. Em meio a batalhas, traições e perdas pessoais, a busca de consolidação de Ivan leva a manobras políticas e a crises pessoais, que testam sua determinação e autoridade.

Sua esposa morreu de envenenamento e seu chefe guerreiro, Kurbsky, desertou para os poloneses, Ivan está sozinho enquanto persegue uma Rússia unificada sem ocupantes estrangeiros. Precisando de amizade, ele leva a tribunal Kolychev, agora Filipe, o monge, e o torna bispo metropolitano de Moscou. Filipe, no entanto, pega suas pistas dos boiardos e tenta inclinar Ivan à vontade da igreja. Ivan enfrenta Philip e solta sua força particular, os Oprichnik, nos boiardos. Liderados pela tia do czar, Euphrosyne, os meninos planejam assassinar Ivan e entronizar seu filho, Vladimir. Em um banquete, Ivan zomba de Vladimir e o envia com roupas reais para a catedral onde o assassino espera.