Ivan, o Terrível - Parte 2 (1946)

Sua esposa morreu de envenenamento e seu chefe guerreiro, Kurbsky, desertou para os poloneses, Ivan está sozinho enquanto persegue uma Rússia unificada sem ocupantes estrangeiros. Precisando de amizade, ele leva a tribunal Kolychev, agora Filipe, o monge, e o torna bispo metropolitano de Moscou. Filipe, no entanto, pega suas pistas dos boiardos e tenta inclinar Ivan à vontade da igreja. Ivan enfrenta Philip e solta sua força particular, os Oprichnik, nos boiardos. Liderados pela tia do czar, Euphrosyne, os meninos planejam assassinar Ivan e entronizar seu filho, Vladimir. Em um banquete, Ivan zomba de Vladimir e o envia com roupas reais para a catedral onde o assassino espera.