Dirigida por: Seymour Friedman
Estrelando: Chester Morris,June Vincent,Richard Lane
Quando o amigo detetive particular de Boston Blackie, Joe Kenyon, morre em um acidente de carro em circunstâncias suspeitas, Blackie faz uma oferta à Sra.Kenyon para tomar seu lugar como guarda em uma festa oferecida pela rica Sra.Carter, dono de um dos colares de pérolas mais caros do mundo.Seu amigo Runt também vai junto.O colar desaparece enquanto a Sra.Carter, acompanhada por seu instrutor de dança Igor Borio, diverte seus convidados.O inspetor Farraday é chamado e encontra (não para sua grande surpresa, pois Blackie é sempre seu primeiro suspeito) as pérolas no bolso de Blackie.Blackie e o Runt saem apressados.Procurando no apartamento da Sra.Sobrinha de Carter, Doris Bradley, Blackie reencontra as pérolas, escondidas no forro de um casaco da amiga de Doris, Joan Howell, que esteve na festa e está apaixonada por Borio.Investigando Borio, Blackie descobre que a secretária da dançarina, Sandra Doray, estava ligada a um roubo de joias no sul.Ele prepara uma armadilha para eles, apenas para descobrir quem são os verdadeiros ladrões...