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Boston Blackie (Chester Morris) patrocina a liberdade condicional de um grupo de condenados endurecidos para que eles possam trabalhar durante a guerra em uma fábrica de ferramentas de propriedade de seu amigo milionário Arthur Menleder. As complicações surgem quando um gângster, "Nails" Blanton (Douglas Fowley), acusa um dos condenados em liberdade condicional, Dooley Watson (Erik Rolf), por um assassinato. Blackie, um ladrão de joias reformado, tem que empregar alguns de seus truques de mágico amador e ele e seu pequeno ajudante, The Runt (George E. Stone), também fazem um pouco de travesti, o que não é uma visão bonita, para para provar a inocência de Wilson. .